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香港是新金融风暴原点


发表时间: 08/21/2019  

香港是新金融风暴原点

 

 
 

Jim Cramer这一名字在香港比较陌生,只有经常收看CNBC财经节目的人才会知道。他是知名美国trader与财经名嘴,一言既出能吸引不少眼球与关注,有时候甚至可以影响市场情绪。

上星期初香港国际机场因反送中抗争而局部停飞,还出现一些混乱,Cramer立时在节目直指,当前对金融市场最大的威胁不是什么中美贸易谈判停滞不前,而是香港的政治危机能否和平解决。他指出,北京共党领导人的耐性很快耗尽,不用多久便会出动解放军以平息事态,令香港这全球金融中心停摆,到时金融市场将会大地震,不但香港及中国受苦,全球也极可能进入严重经济衰退。

Cramer未必了解香港反送中抗争的来龙去脉,也不是什么中国问题专家,但他是资深财经名嘴,历经90年代末亚洲金融风暴及科技股泡沫,市场触觉非常敏锐,他的警告并非一味靠吓,而是有相当根据。

先回顾一下过去20年的重大金融震荡,包括97、98亚洲金融风暴及08金融海啸。两次危机都在没有什么预警下爆发。97年那一回从7月初泰铢贬值开始,金融市场正庆幸香港顺利过渡,各国监管当局正忙于准备其后在香港举办的IMF/世界银行年会,谁也没想到泰国的货币贬值像骨牌那样牵动亚太区其他货币下跌,杀市场及投资者一个措手不及。

08年金融海啸从早两年的次按危机开始,然后是欧洲多家银行爆煲,压垮市场的最后一根稻草则来自美国政府不愿拯救雷曼这家第四大投资银行,令金融体系周转不灵及资金链断裂,引发接近上世纪30年代大萧条般的严重衰退,直至五年后美国及全球经济才总算回到稳定增长。

两场经济危机显示,在全球金融市场及经济密不可分的情况下,任何重要环节出事都足以动摇全局。

出兵镇压势引发大衰退

回到香港。以规模计香港经济不算大,但以金融市场资金流通量而言则在全球名列前茅;主要国际银行、金融机构在香港都有业务,有大量融资及资金交易在香港市场进行。一旦北京真的按捺不住动用解放军或内地武装力量到香港“平乱”,本地金融市场的即时反应是暴跌不止,然后外国银行收紧以至停止跟本地银行、金融机构进行交易或融资。接着,国际投资者将质疑港元及联系汇率的可靠性,大手撤走在港资金及兑换成美元,把拆息大幅推高(不知会否再见近300厘高位)。

到了那个时候,受影响的就不限于香港,而是扩及中国、亚太区及全世界。资金链断裂情况从香港这个金融中心快速扩散,全球经济即使不像08年金融海啸那样几乎停摆,也肯定陷入深重的经济衰退,长时期难以复原。

除了资金链断裂外,信心危机同样不容小觑。金融市场最重要的currency从来是信心。只有对市场、交易及规管有信心,资金才能无障碍地顺畅流动,发挥推动经济向前的效果。一旦信心受挫,再优质的资产也卖不动,大家一窝蜂避险转为持有现金、黄金;实体经济没人投资,原本稳健的企业找不到客源也找不到资金,收缩规模及大幅裁员将普遍出现,然后是大量企业倒闭。

显而易见,北京武力干预带来的是香港这全球金融中心停摆加上市场信心崩盘,全球经济将因此而快速陷入大衰退。那些开口闭口说北京可出动解放军的土共、护法们可得好好留心,他们挂在口边用来唬吓港人的“撒手锏”其实是饮鸩止渴,不但伤了香港,害了中国大陆,还会祸及全球,还是少说为妙。


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