
《华尔街日报》5月3日引述电玩零售商GameStop首席执行官柯恩的采访内容报道,该公司已向美国电商平台eBay提交未经邀约的收购提案,估值约560亿美元。若交易达成,将打破传统并购惯例。
上市公司收购规模接近自身4倍的标的极为罕见。路透社估算显示,GameStop当前市值约120亿美元,而eBay市值约为460亿美元。柯恩向《华尔街日报》透露,GameStop已持有eBay约5%股份,并计划以现金与股票组合方式提出每股125美元的收购报价,较eBay1日收盘价溢价约20%。
柯恩表示,若eBay拒绝该提议,已准备发起委托书争夺战,直接向股东提出收购方案。其称"eBay应该、也将会值更多钱,我的目标是将eBay打造为一家价值数千亿美元的企业"。
据知情人士透露,GameStop已获得道明银行(TD Bank)的承诺书,将通过债务融资获取约200亿美元。同时,公司可能寻求包括中东主权财富基金在内的外部投资人支持,以筹措并购资金。
道明银行、GameStop和eBay均未对路透社的置评请求作出回应。上市公司收购规模接近自身4倍的标的极为罕见,此类交易通常依赖高额举债、发行新股或两者并行,寄望合并后企业的未来盈利能力能够覆盖收购成本。